名称:山田FP事務所

住所:東京都中央区銀座
   6- 6-1風月堂ビル5F

TEL: 03-6215-8233

FAX:03-6215-8700


面談時間:9:30〜20:30

定休日:日曜日・祝祭日

E-mail :
yamada@yamadafp.com
URL:
http://www.yamadafp.com




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代表 山田 聡
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CFP®(日本FP協会認定上級資格)

1級ファイナンシャルプランニング技能士
東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F 
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03-6215-8233(電話受付9:00〜18:00)
9:30〜20:30(定休日 日曜・祝祭日)
面談アドバイス 10,800円/時間
各種サービス・料金はこちらをクリック

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 お客様の声はこちらをクリック!(150件)
 こちらに相談して本当に良かったです!
 40代 女性
 インターネットで銀座近辺で相談にのっていただける所を
 探したところ、こちらの事務所を見つけました。主に保険
 についての質問でしたが、保険の窓口でも教えていただけ
 ないような、保険とは何かという基本的な部分からわかり
 やすく説明していただけました。毎回時間オーバーでした
 が、真剣にお話してくださり、こちらに相談して本当に良
 かったです。







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 営業目的でないFPに相談できて良かったです!
 30代女性
 満足しなければ料金不要とはっきり提示していただき安心
 して相談できました。自分なりに調べていても知らなかっ
 たことを教えていただいたりとても勉強になりました。具
 体的な保険プランをいくつか提示していただけたので満足
 いく保険を選びたいと思います。営業目的でないFPに
 相談できて良かったです。







クリックで拡大↑
 自分に必要な保障や保障額を知りたい
 今加入している保険の無駄を省きたい
 保険料を減らしたい
 勧められた商品が自分に合っているか知りたい
 結婚するので必要な保険を教えて欲しい
 子供が生まれるので保険を見直したい
 家を買うので保険を見直したい
 保険は貯蓄として有利なのか知りたい
 年金保険は資産運用として有利なのか知りたい
上記以外も、色々なご相談に誠実に対応させていただきます。お気軽にご相談ください
下記日程で無料相談を開催いたします。資産運用、保険、ライフプラン、住宅ローン等で
お悩みの方、また、ファイナンシャルプランナーのコンサルティングを試してみたい方等
お気軽にお申込みください。
受付中!

  6月20日(火)16:00〜17:00
  6月22日(木)14:30〜15:30
  6月23日(金)19:00〜20:00
  6月26日(月)12:00〜13:00
  6月27日(火)18:00〜19:00
  6月28日(水)11:30〜12:30 

6月20日(火)17:00〜18:00
6月23日(金)18:00〜19:00
6月24日(土)12:00〜13:00
6月26日(月)15:00〜16:00 
6月27日(火)19:00〜20:00
6月28日(水)15:00〜16:00 

 各回とも上記時間内で最大60分間
 場所:山田FP事務所
 東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F    地図はこちら!
 各回とも1組様のみ
 無料相談お申込みはこちらをクリック


 もちろん無駄な保険料は払いたくない。
 でも、保険会社や保険代理店の人に聞いたら商品を勧誘されるのでは・・・・
 本当に中立なアドバイスを受けたいけど、いったいどこで受けられるの?
 多くの方がこのように感じていらっしゃるのではないでしょうか。
 
そこで当事務所からのご提案です。

 
1.当事務所は、本当に必要な保障についてご説明し、無駄な保険料を削減するお手伝い
   をします

 保険料は何十年にわたって支払うことが一般的です。そのため、保険料の総額は住宅に次い
 で高い買物かもしれません。それ故、無駄な保険を見直せば大きな家計の改善につながりま
 す。また、保険料には多額の費用や手数料が含まれています。ですから、保険について知識
 が乏しいと、最悪の場合手数料稼ぎの道具にされてしまいます。
 当事務所は、本当に必要としている保障内容を探し、無駄な保険料を削減するお手伝いをい
 たします。

 2.当事務所は、ひとりひとりのライフスタイル、ライフプランに合った商品選択をお勧め
   します

 必要な保障内容は各人のライフスタイルやライフプランによって違うはずです。
 例えば、独身時代と結婚後、子供がいる・いない、貯蓄がある・なしでもその内容は変わり
 ます。ですから一律に誰にでもあてはまる選択方法はありません。
 当事務所は、まずライフスタイル、ライフプランを把握し、その人に合った保障内容を探す
 お手伝い
をいたします。

 3.当事務所は、今加入している保険の内容をよく理解していただきます
 皆さんは自分が加入している保険の内容を十分理解していますか?
 おそらく多くの方がその内容をよく理解されてないでしょう。ということは、本当に自分が
  必要としている内容とは全くずれている保障の保険に加入しているかもしれません。もし、
 そうだとしたら、無駄な保障のために多額の保険料を支払っていることになります。
 当事務所では、ご自身が加入している保険の内容についてよく理解していただきます。

 4.当事務所は、公的保険制度を説明し、よく理解していただきます
 保障とは、自分で賄えない不足の事態に対応するために加入するものです。
 ですから、まず公的保険制度をよく理解し、“それに足りないものは何か?”という段階から
 ご説明いたします。

当事務所のアドバイスには、これらの提案がすべて組み込まれております
 「面談コース」、「提案書作成コース」がありますが、まずは面談をお申込みください。
 提案書の作成をご希望の場合は、面談の後もしくは後日改めてお申し出ください。
 面談コースは、下記STEP1、STEP2、STEP4となります(STEP3はありません)。
 提案書コース(保険パック)はSTEP1〜4になります。
 下記では、提案書作成コースの流れを説明いたします。
 
 STEP1 お申込み
 ホームページのお申込みフォームか電話で予約をお願いいたしま
 す。面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問
 もいたします。
 面談時間帯は9:30〜20:30です。
 定休日は日曜、祝・祭日です。

 面談お申込みはこちらをクリック!

 STEP2 面談
 面談にあたり必要な資料は、事前にメール等でご連絡いたしま
 す。ご相談あたっては、保険加入ありきではなく、ご相談者に
 保険が本当に必要か否かの段階から検討をさせていただきます。

 保険が必要か否かを判断するためには、知っておくべき知識や
 情報があります。
 例えば医療保険であれば、公的医療制度や医療データなど、
 死亡保険であれば遺族年金制度などです。
 当事務所は、これらについて、ご相談者にわかりやすくご説明
 いたします。  
 
 次に、保険の特徴を知る必要があります。
 自分が必要とすべき保障にマッチした保険を選択し、不要な保障に保険料を払ってはいけま
 せん。保険の特徴についてもご理解いただけるよう分かりやすくご説明いたします。
 以上のようなことをお話ししたうえで、ご相談者の資産、収入、家族構成などの状況に照ら
 し合わせ保険が本当に必要か、必要な保障は何かをいっしょに検討します。
 そして、ご相談者のご希望を踏まえて、方向性や結論を出します。
 面談コースを選択される場合は、この後はSTEP4の料金となります。
 提案書コースを選択された場合は、STEP3に移ります。

 STEP3 面談・提案書説明
 提案書をご希望の場合は、初回面談終了時か、後日にメールか
 電話でお申込みください。
 提案書完成後、次回面談日に関して当事務所よりご連絡させて
 いただきます。
 提案書には、ご相談者にふさわしい保険、保険選びのポイント
 公的医療制度の解説、必要な保障の考え方などを記載しており
 ます。
 面談においては、記載内容についてじっくりとわかりやすく
 解説いたします。
 修正のご希望があれば、もちろん承ります。
 保険商品の選択や加入はご相談者ご自身の判断です。
 当事務所からのセールスは一切ありませんし、面談日以降当事務
 所からのアプローチもありません。

 STEP4 料金
 料金のお支払いは、面談終了時もしくは後日お振込のいずれかをご選択ください。
 お振込みの場合は、面談終了日以降1週間以内でお願しております。

 ・面談       60分以下      10,800円
           60分超90分以下  16,200円
           90分超120分以下 21,600円
           120分超      27,000円

 ・保険パック    31,500円(面談2回+提案書作成。面談時間に制限は有りません)


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