独立系ファイナンシャルプランナーによる資産運用相談、保険見直し、住宅ローン相談、ライフプラン相談
 面談時間 9:00〜20:30定休日 日曜日・祝祭日                                                                                                                                  
東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F
TEL 03-6215-8233 FAX 03-6215-8700
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名称:山田FP事務所
住所:東京都中央区銀座
6- 6-1風月堂ビル5F
TEL: 03-6215-8233
FAX:03-6215-8700

面談時間:
9:30〜20:30
定休日:日曜日・祝祭日

E-mail:
yamada@yamadafp.com
URL:
http://www.yamadafp.com


当事務所のサービスには、「面談コース」、「面談+提案書作成」、「顧問契約」などいろいろなコースがあります。ご希望コースは面談後のお申し出でも問題ございません。
1.時間制面談コース
60分以下      10,800円
60分超90分以下  16,200円
90分超120分以下 21,600円

2.資産運用パック(面談→提案書作成→面談)
資産運用に関するご相談コース
32,400円

3.住宅ローンパック(面談→提案書作成→面談)
住宅取得に関するご相談コース
32,400円

4.ライフプランパック(面談→提案書作成→面談 )
将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します
54,000円

5.年間顧問契約
1年間回数制限なく面談が可能です
各種提案書の作成も承ります
108,000円

初回面談した後、提案書作成や顧問契約をご希望された場合、初回面談の料金は、「提案書作成コース」や「顧問契約」に含まれますので、別料金になることはありません。

例  ・初回面談した後、資産運用パックをご希望され場合
      
初回面談 + 提案書作成 + 面談      料金 32,400円
   
   ・初回面談した後、年間顧問契約をご希望された場合
      初回面談日から1年間の顧問契約となります  料金 108,000円


 


Step1 お申込み
ホームページの「お申込みフォーム」か電話で予約をお願いいたします。
ホームページからお申込みは24時間可能です。
電話受付は9:00〜18:00となっています。
「お申込みフォーム」でお申込みいただいた場合は、当事務所より”受付”と”予約完了”の2回メールが返信されます。面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問もいたします。
面談時間帯は9:30〜20:30です。 定休日は日曜、祝・祭日です

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Step2 面談
面談にあたり必要な資料が有る場合は、
事前にメールでお伝えいたします。ファイナンシャルプランナーによっては、取扱っている商品の販売を目的としている方も見受けられます。当事務所は、完全に中立・公正な立場でアドバイスすることを経営理念としています。そのため、当事務所から商品の勧誘をすることは一切ありませんのでご安心ください。

もちろんご希望があれば、そのコストや内容からご相談者にふさわしい商品をご紹介いたします。ただし、当事務所では商品の販売は行っておりません。

当事務所は、資産運用、保険、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャル・プランニング全般に、高い専門知識をもってご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを提供しております。
相談内容により、初回面談ではご相談内容を伺い、 2回目の面談で回答させていただく場合があります。
この場合の面談料金は、初回に要した時間のみにかかります。当事務所のサービスには、面談コース以外にも「提案書作成コース」、「顧問契約」などがありますがこれらサービスは面談後にお申込みいただくことができます。

Step3 料金
料金は面談終了時又は
後日お振込みのいずれかをご選択ください。
面談終了後、当事務所からアプローチすることはありませんのでご安心ください。

日本では、商品の買付手数料を払うことには抵抗を感じず、相談料を払うことに抵抗を感じる方が多いのが事実です。その間違った感覚で、皆さんは膨大なコストを負担しているのです。
相談することによって、生涯で得られるメリットを是非お考えください。



     ■ お申込み・お問合せはこちらをクリック!(24時間受付)

              料金表
・面談によるご相談

・電話によるご相談
・料金は面談時間により決定いたします

料金
60分以下      10,800円
60分超90分以下  16,200円
90分超120分以下 21,600円
120分超      27,000円
年間顧問契約

専属のFPを持てます
最も好評なコースです
・契約期間中、回数制限なく面談によるご相談ができます
・契約期間中、回数制限なく電話、メールによるご相談ができます
・ご希望により、資産運用や保険などの提案書を作成いたします
・ご希望により住宅ローンのシミュレーションをいたします
・知識習得のための面談にご利用いただけます
・ご希望によりキャッシュフロー表の作成も承ります
・様々な情報を記載したFPレターの配信を受けられます

料金  個人契約 108,000円(月当り9,000円です)
    法人契約 54,000円/月〜
資産運用パック
(提案書作成コース)
・ご相談を資産運用に限定したコースです。
・面談(または電話相談)+提案書作成+面談のコースです。
・一人ひとりに合った資産運用プランを文書にまとめてご提案します。 
・各面談時間に時間制限はありません。

料金 32,400円
住宅ローンパック
(提案書作成コース)
・ご相談を住宅関連に限定したコースです。
・面談(又は電話相談)+提案書作成+面談のコースです。
・住宅ローンシミュレーション、キャッシュフロー表、
アドバイス を提案書にまとめます。
・各面談時間(または通話時間)に制限はありません。

料金 32,400円
住宅ローン3カ月面談フリー

・ご相談を住宅関連に限定したコースです。
・初回面談日以降3カ月間、住宅取得に関するご相談に
関し、 面談・メール相談・電話相談に回数制限なく応じます      

料金 32,400円

保険パック
(提案書作成コース)
・ご相談を保険に限定したコースです。
・面談(又は電話相談)+提案書作成+面談のコースです。
・一人ひとりに合った保険プランを文書にまとめてご提案します。
・各面談時間(または通話時間)に制限はありません。

料金 32,400円
ライフプランパック
(提案書作成コース)

・ご相談分野はライフプラン全般です。
・面談+提案書作成+面談のコースです。
・各面談時間(または通話時間)に制限はありません。
・将来の収支をシミュレーションしてキャッシュフロー
表を作成し、問題点を提案書にまとめます。
・資産運用、保険、住宅ローン、家計、教育資金、
老後資金等 について個々に分析して改善策をご提案
いたします。

料金 54,000円

 

 料金のお支払いは、面談終了時または後日銀行振込のいずれかをご選択ください。
 面談終了後は、当事務所からのアプローチは一切ありませんのでご安心ください。




専属のファイナンシャルプランナーの必要性

皆様は、金融機関を利用する際に担当者からアドバイスを受けたことはないでしょうか。
その際、真に顧客重視のアドバイスを受けていますか?
私の20年以上の金融機関勤務の経験から、そのような機会は 本当に稀でしょう。その結果、知らないうちに無駄な手数料を 支払っていたり、必要のない保険に加入しているかも しれません。
保険や資産運用で正しい知識を持っていれば、人生全体で削減できるコストや メリットは膨大な金額になります。削減できるコストが数百万円以上になることも珍しくありません。
それ以外に、住宅ローン、教育資金、相続、不動産投資なども同様です。
我々は生涯お金と向き合っていかなければなりません。
これからの時代、お金に関して横断的な知識があり、中立・公平な立場でアドバイスをするかかりつけのファイナンシャルプランナーが必要です。
年間顧問契約にあたっては料金がかかります。しかし
その費用と生涯で 受けられるトータルメリットを比較してください。
専属のファイナンシャルプランナーを持つという選択肢を是非一度お考えください。




・必要な時にいつでも面談、電話、メールで相談ができます
・金融機関から商品を勧誘された時、直ぐに相談できます
・本格的な資産運用プランを手に入れることができます
・資産運用の点検にご利用いただけます
・正しい保険の入り方を知ることができます
・住宅ローンや、その借換えをいつでも相談できます
・資産運用の勉強のための面談にご利用いただけます
・いろいろな情報が載っているFPレターの配信を受けられます
・相続、社会保険、税制などの勉強のための面談にご利用いただけます



・契約期間中、回数制限なく面談によるご相談ができます
・契約期間中、回数制限なく電話、メールによるご相談ができます
・ご希望により、資産運用や保険などの提案書を作成いたします
・知識習得のための面談にご利用いただけます
・ご希望によりキャッシュフロー表の作成も承ります
・様々な情報を記載したFPレターの配信を受けられます



・個人契約  108,000円/年(月当りにすれば9
,000円です)
・法人契約  54,000円/月〜


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