山田FP事務所  東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F
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TEL 03-6215-8233(9:00〜18:00)
面談可能時間帯 9:30〜20:30
  
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名称:山田FP事務所
住所:東京都中央区銀座
6- 6-1風月堂ビル5F
TEL: 03-6215-8233
FAX:03-6215-8700

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定休日:日曜日・祝祭日

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    専属のファイナンシャルプランナーの必要性

皆様は、金融機関を利用する際に担当者から アドバイスを受けたことはないでしょうか。
その際、真に顧客重視のアドバイスを受けていますか?
私の20年以上の金融機関勤務の経験から、そのような機会は
本当に稀でしょう。その結果、知らないうちに無駄な手数料を
支払っていたり、必要のない保険に加入しているかもしれません。削減できるコストが数百万円以上になることも珍しくありません。
保険や資産運用で正しい知識を持っていれば、人生全体で削減できるコストや
メリットは膨大な金額になります。
それ以外に、住宅ローン、教育資金、相続、不動産投資なども同様です。
我々は生涯お金と向き合っていかなければなりません。
これからの時代、お金に関して横断的な知識があり、中立・公平な立場で
アドバイスをするかかりつけのファイナンシャルプランナーが必要です。
年間顧問契約にあたっては料金がかかります。しかし、その費用と生涯で
受けられるトータルメリットを比較してください。
専属のファイナンシャルプランナーを持つという選択肢を是非一度お考えください。

・必要な時にいつでも面談、電話、メールで相談ができます
・本格的な資産運用プランを手に入れることができます
・資産運用の点検にご利用いただけます
・正しい保険の入り方を知ることができます
・住宅ローンや、その借換えをいつでも相談できます
・資産運用の勉強のための面談にご利用いただけます
・いろいろな情報が載っているFPレターの配信を受けられます
・相続、社会保険、税制などの勉強のための面談にご利用いただけます


・契約期間中、回数制限なく面談によるご相談ができます
・契約期間中、回数制限なく電話、メールによるご相談ができます
・ご希望により、資産運用や保険などの提案書を作成いたします
・知識習得のための面談にご利用いただけます
・ご希望によりキャッシュフロー表の作成も承ります
・様々な情報を記載したFPレターの配信を受けられます


・個人契約  108,000円/年
・法人契約  54,000円/月〜
 料金のお支払いは、初回面談後に銀行振込でお願しております
 

下記日程で無料相談を開催いたします。資産運用、保険、ライフプラン、住宅ローン等で
お悩みの方、また、ファイナンシャルプランナーのコンサルティングを試してみたい方等
お気軽にお申込みください。
受付中!
  7月22日(土)12:00〜13:00
  7月24日(月)15:00〜16:00
  7月25日(火)19:00〜20:00
  7月26日(水)19:00〜20:00
  7月28日(金)18:00〜19:00
  7月29日(土)12:00〜13:00
7月22日(土)13:00〜14:00
7月25日(火)18:00〜19:00
7月26日(水)18:00〜19:00
7月27日(木)12:00〜13:00
7月28日(金)19:00〜20:00
7月29日(土)15:30〜16:30
 各回とも上記時間内で最大60分間
 場所:山田FP事務所
 東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F
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