山田ＦＰ事務所-ライフプラン相談

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山田　聡プロフィールはこちら
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP®（日本FP協会認定上級資格）
東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F　地図はこちら！
03-6215-8233（受付時間9:00～18:00）
9:30～20:30（定休日　日曜・祝日）
面談アドバイス(オンラインも可)11,000円/1時間
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　お客様の声はこちらをクリック！（169件）
　目から鱗の状態でした！
　30代　男性
　マンション購入のため住宅ローンの相談に伺いましたが、
　子供が生まれた場合の教育費や、老後の生活費の問題など、
　ライフプラン全体の話をしていただき、妻ともども
　目から鱗の状態でした。いただいたアドバイスを基に
　キャッシュフローのシミュレーションをすることにしました

　　　　クリックで拡大

　無駄が明確になりました！
　3 0代　男性
　「まあ何とかなるだろう」という漠然とした気持ちで家を
　買いましたが、急に不安になり相談させて頂いたのですが、
　こちらが安心な気持ちになるように分かりやすく説明して
　くださり、また、無駄も明確になりました。
　早速保険も入り直したり、資産運用も検討しています。
　また状況に変化が起きたら、再度ご相談させて下さい

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　今後の人生のキャッシュフローを点検したい

　老後資金が大丈夫か心配だ

　ライフプランを作りたい

　将来貯蓄が底をつかないか不安だ

　退職後の資産運用方法を考えたい

　住宅ローンを組んだ後の家計を点検したい

　教育資金の貯め方を知りたい

　保険や資産運用を見直して収支を改善したい
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下記日程で無料相談を開催いたします。資産運用、保険、ライフプラン、住宅ローン等でお悩みの方、また、ファイナンシャルプランナーのコンサルティングを試してみたい方等お気軽にお申込みください。オンライン（Skype又はZoom)無料相談もあります。受付中！
【当事務所での面談による無料相談】　　11月21日（木）15:00～15:45 　　11月22日（金）19:00～19:45 【オンライン（Zoom又はSkype)無料相談】　　11月21日（木）11:00～11:45 　　11月23日（土）11:00～11:45	11月22日（金）18:00～18:45 11月22日（金）13:00～13:45 11月24日（日）11:00～11:45
各回とも上記時間内で最大45分間　　場所：山田ＦＰ事務所　　東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F　　　地図はこちら！　　各回とも1組様のみ　無料相談お申込みはこちらをクリック！

　面談コース、提案書作成コースがあります。ご希望によりお選びください。
　提案書コースは、面談日以降でもお申込みいただけます。
　ますは、面談をお申込みください。
　面談コースは下記STEP1、STEP2、STEP4です。（STEP3はありません）
　提案書コースはSTEP1～STEP4です。

　Step1　お申込み
　ホームページのお申込みフォームか電話で予約をお願いいたします。
　面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問もいたします。
　面談時間帯は9:30～20:30です。
　定休日は日曜、祝・祭日です。　　　
　面談お申込みはこちらをクリック！

　Step２　面談　　
　面談にあたり必要な資料は、　事前にメール等でご連絡いたします。
　ライフプラン相談の最終目的は、ご相談者それぞれが希望するライフプランを達成できるよう
　に、キャッシュフローを改善することです。
　面談ではまず、現時点で予想されるライフイベント（子供の進学、リタイア時期など）や、
　収入、支出などをお伺いすることから始めます。
　そしてその情報を基に、今後のキャッシュフローを予想します。
　この段階では、１）資産残高が赤字になる時期がないか、２）リタイア時の貯蓄残高は十分
　か、などを中心にチェックします。
　次に、個別具体的な問題点を探し、改善策をご提示します。
　そして最後に、改善後キャッシュフローを確認します。　

　Step３　提案書説明
　面談内容を基に提案書を作成し、２回目の面談でその内容をご説明します。
　提案書には主に、１）現状のキャッシュフロー分析、２）改善策、）見直し後のキャッシュ
　フローを詳細に記載しております。
　キャッシュフローは、グラフと表を使うことで目でみて分かりやすいように記載しておりま
　す。また、保険、教育資金、資産運用については具体的かつ詳細な方法を記載しております。
　もちろん修正のご希望も承ります。この際の追加料金はありません。
　提案書の内容はこちら

　Step４　料金
　料金のお支払いは、面談終了時もしくは後日お振込のいずれかをご選択ください。
　面談が終了した後、当事務所からアプローチすることは一切ありません。

　料金　　　・面談コース　　　　　　60分以下　　　　　　11,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　60分超90分以下　　 16,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　90分超120分以下　　22,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　120分超　　　　　　 27,500円

　　　　　　・提案書作成コース（ライフプランパック）　　 55,000円
　　　　　　 2回の面談＋提案書作成。面談時間に制限はありません。
　　　　　　将来の収支をシミュレーションしてキャッシュフロー表を作成し問題点を探り
　　　　　　ます。
　　　　　　資産運用、保険、住宅ローン、家計、教育資金、老後資金その他を個々に分析
　　　　　　し、改善策を提案書にまとめご説明します。　　　　　

　　　　

　

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