山田FP事務所

当事務所のサービスには「面談コース」、「面談＋提案書作成」、「顧問契約」などいろいろなコースがあります。ご希望コースは面談後のお申し出でも問題ございません。
すべてのコースでオンライン相談（Skype、Zoom）が可能です。
【料金】
　１．時間制面談コース（電話相談、Skype・Zoomのオンライン相談も可能）
　　・60分以下　　　　 11,000円
　　・60分超90分以下　16,500円
　　・90分超120分以下　22,000円

　2．年間顧問契約（1年間有効）
　　・個人契約　110,000円/年
　　・法人契約　55,000円/月～
　・当事務所が専門としているすべての分野において全力でアドバイスを行います
　・ご希望により、資産運用の提案書を作成いたします
　・ご希望により将来のキャッシュフロー表の作成及び分析も承ります
　・住宅を取得した場合のキャッシュフローシミュレーションも承ります
　・1年間はいつでも面談、電話、メールによるご相談ができます
　・お金の勉強のための講座を設けることも可能です

　3．資産運用パック（資産運用の提案書作成コース）
　　 33,000円
　・ご相談内容は資産運用に限定したコースです
　・面談→提案書作成→面談の流れです
　・一人ひとりに合った資産運用プランを文書にまとめてご提案します
　・2回の面談に時間制限はありません

　4．住宅ローンパック（住宅取得した場合のキャッシュフロー表を作成します）
　　 33,000円
　・ご相談内容は住宅取得に限定したコースです
　・面談→提案書作成→面談の流れです
　・住宅ローンシミュレーション、キャッシュフロー表、アドバイスを提案書にまとめます
　・2回の面談に時間制限はありません

　5．ライフプランパック（提案書とキャッシュフロー表の作成コースです）
　　 55,000円
　・老後までのキャッシュフロー表を作成し、総合的に分析して改善策をご提案します
　・ご相談分野はライフプラン全般です
　・面談→提案書作成→面談の流れです
　・2回の面談に時間制限はありません
　・資産運用、保険、住宅ローン、家計、教育費、老後資金等を分析し改善策をご提案致します

　6. 保険パック（提案書作成コースです）
　　 33,000円
　・ご相談を保険に限定したコースです。
　・面談→提案書作成→面談の流れです
　・2回の面談に時間制限はありません
　・一人ひとりに合った保険プランを文書にまとめてご提案します。
　・2回の面談に時間制限はありません

　料金のお支払いは、面談終了時または面談後の銀行振込のいずれかをご選択ください。
　面談終了後は、当事務所からのアプローチは一切ありませんのでご安心ください。

※ご注意
初回面談後に提案書作成や顧問契約をご希望された場合、初回面談の料金は「提案書作成コース」や「顧問契約」に含まれますので、別料金になることはありません。

【ご相談の流れ】

Step1　お申込み
ホームページの「お申込みフォーム」か電話で予約をお願いいたします。
ホームページからお申込みは24時間可能です。
電話受付は9:00～18:00となっています。
「お申込みフォーム」でお申込みいただいた場合は、当事務所より”受付”と”予約完了”の2回メールが返信されます。面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問もいたします。
面談時間帯は9：30～20:30です。定休日は日曜、祝・祭日です。
お申込みはこちらをクリック!!

Step２　面談
面談にあたり必要な資料が有る場合は、
事前にメールでお伝えいたします。ファイナンシャルプランナーによっては、取扱っている商品の販売を目的としている方も見受けられます。当事務所は、完全に中立・公正な立場でアドバイスすることを経営理念としています。そのため、当事務所から商品の勧誘をすることは一切ありませんのでご安心ください。
もちろんご希望があれば、そのコストや内容からご相談者にふさわしい商品をご紹介いたします。ただし、当事務所では商品の販売は行っておりません。

当事務所は、資産運用、保険、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャル・プランニング全般に、高い専門知識をもってご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを提供しております。相談内容により、初回面談ではご相談内容を伺い、 2回目の面談で回答させていただく場合があります。この場合の面談料金は、初回に要した時間のみにかかります。当事務所のサービスには、面談コース以外にも「提案書作成コース」「年間顧問契約」などがありますが、これらサービスは面談後にお申込みいただくことができます。

Step3　料金
料金は面談終了時又は後日お振込みのいずれかをご選択ください。
面談終了後、当事務所からアプローチすることはありませんのでご安心ください。
日本では、商品の買付手数料を払うことには抵抗を感じず、相談料を払うことに抵抗を感じる方が多いのが事実です。その間違った感覚で、皆さんは膨大なコストを負担しているのです。
相談することによって、生涯で得られるメリットを是非お考えください。
　　　　　■　お申込み・お問合せはこちらをクリック！（24時間受付）

専属のファイナンシャルプランナーの必要性

皆様は、金融機関を利用する際に担当者からアドバイスを受けたことはないでしょうか。
その際、真に顧客重視のアドバイスを受けていますか？
私の20年以上の金融機関勤務の経験から、そのような機会は本当に稀でしょう。その結果、知らないうちに無駄な手数料を支払っていたり、必要のない保険に加入しているかもしれません。
保険や資産運用で正しい知識を持っていれば、人生全体で削減できるコストやメリットは膨大な金額になります。削減できるコストが数百万円以上になることも珍しくありません。
それ以外に、住宅ローン、教育資金、相続、不動産投資なども同様です。
我々は生涯お金と向き合っていかなければなりません。
これからの時代、お金に関して横断的な知識があり、中立・公平な立場でアドバイスをするかかりつけのファイナンシャルプランナーが必要です。
年間顧問契約にあたっては料金がかかります。しかし、その費用と生涯で受けられるトータルメリットを比較してください。
専属のファイナンシャルプランナーを持つという選択肢を是非一度お考えください。

・必要な時にいつでも面談、電話、メールで相談ができます
・金融機関から商品を勧誘された時、直ぐに相談できます
・本格的な資産運用プランを手に入れることができます
・資産運用の点検にご利用いただけます
・正しい保険の入り方を知ることができます
・住宅ローンや、その借換えをいつでも相談できます
・資産運用の勉強のための面談にご利用いただけます
・いろいろな情報が載っているＦＰレターの配信を受けられます
・相続、社会保険、税制などの勉強のための面談にご利用いただけます

・契約期間中、回数制限なく面談によるご相談ができます
・契約期間中、回数制限なく電話、メールによるご相談ができます
・ご希望により、資産運用や保険などの提案書を作成いたします
・知識習得のための面談にご利用いただけます
・ご希望によりキャッシュフロー表の作成も承ります
・様々な情報を記載したＦＰレターの配信を受けられます

・個人契約　　110,000円/年(月当たりにすれば9,170円です）
・法人契約　　　55,000円/月～

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