名称:山田FP事務所
住所:東京都中央区銀座
6- 6-1風月堂ビル5F
TEL: 03-6215-8233
FAX:03-6215-8700
面談時間:9:30〜20:30
定休日:日曜日・祝日
E-mail :
yamada@yamadafp.com
URL:
https://www.yamadafp.com
代表 山田 聡 資格等 事務所 TEL 面談時間帯 料金 ■ |
プロフィールはこちら CFP®(日本FP協会認定上級資格) 1級FP技能士(国家資格) 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA®) DC(確定拠出年金)プランナー1級(日商) 住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会) 宅地建物取引士資格試験合格者(国家試験) 社会保険労務士試験合格者(国家試験) 東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F 地図はこちら! 03-6215-8233(電話受付9:00〜18:00) 9:30〜20:30(定休日 日曜・祝日) 面談アドバイス(オンラインも可)11,000円/1時間 各種サービス・料金はこちらをクリック お申込み・お問合せはこちらをクリック!! |
こちらに相談して本当に良かったです! 40代 女性 インターネットで銀座近辺で相談にのっていただける所を 探したところ、こちらの事務所を見つけました。主に保険 についての質問でしたが、保険の窓口でも教えていただけ ないような、保険とは何かという基本的な部分からわかり やすく説明していただけました。毎回時間オーバーでした が、真剣にお話してくださり、こちらに相談して本当に良 かったです。 |
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営業目的でないFPに相談できて良かったです! 30代女性 満足しなければ料金不要とはっきり提示していただき安心 して相談できました。自分なりに調べていても知らなかっ たことを教えていただいたりとても勉強になりました。具 体的な保険プランをいくつか提示していただけたので満足 いく保険を選びたいと思います。営業目的でないFPに 相談できて良かったです。 |
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自分に必要な保障や保障額を知りたい 今加入している保険の無駄を省きたい 保険料を減らしたい 勧められた商品が自分に合っているか知りたい 結婚するので必要な保険を教えて欲しい 子供が生まれるので保険を見直したい 家を買うので保険を見直したい 保険は貯蓄として有利なのか知りたい 年金保険は資産運用として有利なのか知りたい |
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上記以外も、色々なご相談に誠実に対応させていただきます。お気軽にご相談ください |
下記日程で無料相談を開催いたします。資産運用、保険、ライフプラン、住宅ローン等で お悩みの方、また、ファイナンシャルプランナーのコンサルティングを試してみたい方等 お気軽にお申込みください。オンライン(Zoom又はSkype)無料相談もあります。受付中! |
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【当事務所での面談による無料相談】 |
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各回とも上記時間内で最大45分間 場所:山田FP事務所 東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F 地図はこちら! 各回とも1組様のみ 無料相談お申込みはこちらをクリック! |
「面談コース」、「提案書作成コース」がありますが、まずは面談をお申込みください。 提案書の作成をご希望の場合は、面談の後もしくは後日改めてお申し出ください。 面談コースは、下記STEP1、STEP2、STEP4となります(STEP3はありません)。 提案書コース(保険パック)はSTEP1〜4になります。 下記では、提案書作成コースの流れを説明いたします。 |
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STEP1 お申込み ホームページのお申込みフォームか電話で予約をお願いいたしま す。面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問 もいたします。 面談時間帯は9:30〜20:30です。 定休日は日曜、祝・祭日です。 面談お申込みはこちらをクリック! |
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STEP2 面談 面談にあたり必要な資料は、事前にメール等でご連絡いたしま す。ご相談あたっては、保険加入ありきではなく、ご相談者に 保険が本当に必要か否かの段階から検討をさせていただきます。 保険が必要か否かを判断するためには、知っておくべき知識や 情報があります。 例えば医療保険であれば、公的医療制度や医療データなど、 死亡保険であれば遺族年金制度などです。 当事務所は、これらについて、ご相談者にわかりやすくご説明 いたします。 |
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次に、保険の特徴を知る必要があります。 自分が必要とすべき保障にマッチした保険を選択し、不要な保障に保険料を払ってはいけま せん。保険の特徴についてもご理解いただけるよう分かりやすくご説明いたします。 以上のようなことをお話ししたうえで、ご相談者の資産、収入、家族構成などの状況に照ら し合わせ保険が本当に必要か、必要な保障は何かをいっしょに検討します。 そして、ご相談者のご希望を踏まえて、方向性や結論を出します。 面談コースを選択される場合は、この後はSTEP4の料金となります。 提案書コースを選択された場合は、STEP3に移ります。 |
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STEP3 面談・提案書説明 提案書をご希望の場合は、初回面談終了時か、後日にメールか 電話でお申込みください。 提案書完成後、次回面談日に関して当事務所よりご連絡させて いただきます。 提案書には、ご相談者にふさわしい保険、保険選びのポイント 公的医療制度の解説、必要な保障の考え方などを記載しており ます。 面談においては、記載内容についてじっくりとわかりやすく 解説いたします。 修正のご希望があれば、もちろん承ります。 保険商品の選択や加入はご相談者ご自身の判断です。 当事務所からのセールスは一切ありませんし、面談日以降当事務 所からのアプローチもありません。 |
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STEP4 料金 料金のお支払いは、面談終了時もしくは後日お振込のいずれかをご選択ください。 お振込みの場合は、面談終了日以降1週間以内でお願しております。 ・面談 60分以下 10,800円 60分超90分以下 16,200円 90分超120分以下 21,600円 120分超 27,000円 ・保険パック 31,500円(面談2回+提案書作成。面談時間に制限は有りません) 各種サービス・料金はこちらをクリック |
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