山田FP事務所  東京都中央区銀座6-6-1風月堂ビル5F
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名称:山田FP事務所
住所:東京都中央区銀座
6- 6-1風月堂ビル5F
TEL: 03-6215-8233
FAX:03-6215-8700

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定休日:日曜日・祝祭日

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代表 山田 聡
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1級ファイナンシャルプランニング技能士
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面談アドバイス 10,800円/時間
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  本当に公平なんです! 
  苦節8年でやっと出会えました
 30代 女性
 投資歴8年になります。最初は営業の人に勧め
 られるまま、手数料の高い投信を買っていました。
 これではまずいと思い、大手のFP事務所に行き
 ましたが、結局、証券会社と組んで手数料をもらう
 会社でした。
 しかし、苦節8年にしてやっと山田FP事務所に
 出会えたことを幸運に思います。年間会員になれば
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 公平なんです。

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 予想以上にすばらしいサービスでした!
 30代男性

 予想していた以上にすばらしいサービスでした。
 相談者の状況や考え方をしっかりヒアリングした
 うえで、公正、中立、理論に基づいたオピニオン
 を頂くことができ、これからの投資の貴重な
 判断材料ができました。今後も定期的に相談させ
 ていただきたいと思います。
 知人にも山田FP事務所を推薦したいと考えて
 います。

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下記日程で無料相談を開催いたします。資産運用、保険、ライフプラン、住宅ローン等で
お悩みの方、また、ファイナンシャルプランナーのコンサルティングを試してみたい方等
お気軽にお申込みください。
受付中!
  9月26日(火)13:30〜14:30
  9月27日(水)18:00〜19:00
  9月28日(木)18:00〜19:00
  9月29日(金)18:00〜19:00
  9月30日(土)11:00〜12:00
9月26日(火)16:00〜17:00
9月27日(水)19:00〜20:00
9月28日(木)19:00〜20:00
9月29日(金)19:00〜20:00
9月30日(土)15:00〜16:00
 各回とも上記時間内で最大60分間
 場所:山田FP事務所
 東京都中央区銀座6-6-1銀座風月堂ビル5F
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 各回とも1組様のみ
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本当のファイナンシャルプランナーとはどのような人のことを言うのでしょうか?
今の時代、資格取得がブームになっていることもあってか、多くのファイナンシャル
プランナーが誕生しています。また、証券会社、銀行、保険会社は、販売重視の営業姿勢に
批判を浴びたこともあって、顧客本位の営業をアピールするため、こぞって社員に
ファイナンシャルプランナーの資格を取得させました。
そして、数多くの企業系ファイナンシャルプランナーが誕生したのです。
みなさんがお付き合いしている金融機関の営業員の名刺にはファイナンシャル・プランナーと
記載されていることが多いのではないでしょうか?


では、営業員の実態は変わったのでしょうか?
私の実感ではその内容は全く変わっていません。確かに昔に比べれば強引な販売は
減ってきているかもしれません。しかしそれは、単に法律的な規制が厳しくなってきたため
で、当局の検査対応のためにすぎないのです。各金融機関でも過当勧誘を規制するような
独自の仕組みを取り入れていますが、それはあくまで当局の検査のための対応であって、
真に顧客重視のためのものでは全くありません。金融機関ではコンプライアンス研修が盛んに
行われていますが、それは先に述べたとおり当局の検査対応のためです。
コンプライアンス研修は盛んに行うのに、最も重要なファイナンシャルプランニングの
スキルに関する教育はほとんど行われていないのです。みなさんは、キャッシュフロー分析や
ポートフォリオ分析、ライフプランのヒアリングを金融機関から受けたことがありますか?
個別の商品提案はこのようなプロセスがなければ正しい提案を行うことができないのですが、
そのような場面はまれにしか見ることができないのが現実です。

では、企業に属していない独立系ファイナンシャルプランナーはどうでしょうか?
独立系ファイナンシャルプランナーの多くは、個別企業の意向から解放され、
真に顧客本位の活動を行いたいという高い志をもってその事業を始めた方が多いと思います。
しかし、ここでもやはり問題が発生しています。ファイナンシャルプランナーの収益源は
一般的にコンサルタント料金であるフィー収入と、証券会社や保険販売代理店と契約し、
そこで取り扱っている商品を販売した時に得るコミッション収入の2つがありますが、
日本人はコンサルタントに対する報酬を支払うという感覚に乏しいことから、
独立系ファイナンシャルプランナーがコミッション収入に走ってしまうのです。
その際、コミッション収入獲得のため、自分が取扱っている商品の勧誘に偏ってしまいがち
なのです。当初高い志を持って始めたけれども、結局は企業に属している営業員とほとんど
変わらなくなってしまっているのです。

このような状況が続いている限り、みなさんは正しいファイナンシャルプランニングに
出会うことはできず、結果として、日本のファイナンシャルプランナーが表舞台に登場する
ことはなくなってしまうのです。 みなさんが真のファイナンシャルプランナーと出会い、
ファイナンシャルプランニングの素晴らしさに感動していただけることを切に願うばかり
です
。当事務所は、完全に中立・公正な立場でアドバイスすることを経営理念としています。
当事務所のコンサルティングを一度お試しください。

 当事務所のサービスには、「面談コース」、「面談+提案書作成」、「顧問契約」など
  いろいろなコースがありますが、まずは面談をお申込みください。
 「面談+提案書作成」、「顧問契約」などのコースご希望の場合は、面談終了時もしくは
 後日改めてお申込みいただけます。
     
 Step1 お申込み
 ホームページの「お申込みフォーム」か電話で面談の予約をお願
 いいたします。
 ホームページからお申込みは24時間可能です。
 電話受付は9:00〜18:00となっています。
 「お申込みフォーム」でお申込みいただいた場合は、当事務所
 より”受付”と”予約完了”の2回メールが返信されます。
 面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望があれば訪問も
 いたします。
 面談時間帯は9:30〜20:30です。
 定休日は日曜、祝・祭日です。

 Step2 面談
 面談は基本的に当事務所で行いますが、ご希望の場合は訪問も受け
 付けます。面談にあたり必要な資料が有る場合は、事前にメール
 でお伝えいたします。
 ファイナンシャルプランナーによっては、取扱っている商品の
 販売を目的としている方も見受けられます。
 当事務所は、完全に中立・公正な立場でアドバイスすることを
 経営理念としています。
 そのため、当事務所から商品の勧誘をすることは一切ありません
 のでご安心ください。   
 当事務所は、資産運用、保険、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャル・
 プランニング全般に、高い専門知識をもってご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを
 提供しております。

 相談内容により、初回面談ではご相談内容を伺い、 2回目の面談で回答させていただく場合
 があります。
この場合の面談料金は、初回に要した時間のみにかかります。
 当事務所のサービスには、面談コース以外にも「提案書作成コース」、「顧問契約」などが
 ありますがこれらサービスは面談後にお申込みいただくことができます。

 Step3 料金
 料金のお支払いは面談終了時又は後日お振込みのいずれかを
 ご選択ください。
 面談終了後は、当事務所からアプローチすることはありません。
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セミナー用資料作成代行業務を開始しました。電話もしくは「お問合せ・お申込みフォー
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